Beratung in der Praxis

Am Anfang steht die reine Fleißarbeit. Neben den persönlichen Daten sprechen wir vor allem über Anlagezweck und Ziele, Einkommenssituation, Anlagehorizont, Anlageerfahrung, bestehende Vermögenswerte und Ihre ganz individuelle Risikobereitschaft. Erst die konzeptionelle Zusammenstellung aller Daten führt zu Ihrem persönlichen Anlegerprofil und wird analog den Erfordernissen nach dem Wertpapierhandelsgesetz dokumentiert.

Ihre daraus resultierende individuelle Asset Allocation wird mit einzigartigen Softwarelösungen erstellt: Unsere Software „Portfolio Angebot“ und „Portfolio Generator“ berechnet neue Portfolios und optimiert bestehende Anlagen.  Mit dem „Portfolio Monitor“ werden alle Depots bis ins kleinste Detail 24 Stunden täglich computerüberwacht.

Der nächste Schritt ist die Fondsauswahl für die berechneten Märkte. Hier werden die konkreten Anlageentscheidungen getroffen. Dabei geht unsere Fondsauswahl weit über quantitatives Zahlenwerk hinaus und befasst sich vor allem mit qualitativen Faktoren von erfolgreichen Investmentfonds und Fondsmanagern. Es geht uns darum, Fondsmanager zu finden, die in der Lage sind, durch ihre Research- und Analyseteams einen Informationsvorsprung zu gewinnen und diesen im Rahmen eines disziplinierten Investmentprozesses in Anlageerfolg umzusetzen.  

In der Praxis bedeutet das: Gewinne abschöpfen und in gefallene Märkte nachinvestieren - ganz nach dem antizyklischen Anlageansatz. Wer mit uns sein Vermögen verwaltet, entscheidet sich für ein professionelles Management seines Portfolios und mehr Zeit für sich.